Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
| Finanz- und Nachfolgeplanung - 2026-01 | |
|---|---|
| 1. | Sofern im Vorgang "Stück-Schenkung" die Schenkungssteuer automatisch berechnet werden soll, werden die historischen Vorschenkungen bei der Ermittlung nun berücksichtigt. |
| 2. | Für das Steuerrecht Österreich wurden die Steuerkennzahlen aktualisiert für: Pensionistenabsetzbeträge sowie erhöhte), Alleinverdienerabsetzbeträge, Verkehrsabsetzbeträge, Unterhaltsabsetzbeträge, Kinderabsetzbeträge und Mehrkindzuschläge. |
| 3. | Die Erfassung eines Testaments wurde um ein Notizfeld erweitert, in dem man den konkreten Wortlaut oder finanzplanerisch nicht relevante Anordnungen ergänzen kann. |
| 4. | Es wurde ein neuer Vorgang "Zuwendungsnießbrauch" geschaffen, der es erlaubt lebenslang oder temporär einer benannten Person die Nutznießung an einem Vermögenswert zu überlassen. |
| 5. | Die Auswertungen zum "Liquiden Vermögen" wurden um die Assetklasse "Edelmetalle / Rohstoffe" erweitert. Dazu wurde im Vorgang Wertpapier der Typ "Edelmetalle / Rohstoffe, ETC" ergänzt, sowie bei Fonds in der Struktur ermöglicht. |
| 6. | Wurde im Vorgang "Krankenvollversicherung" das Datum "Stand" auf dem 1.1. des aktuellen Jahres oder davor erfasst, so wurde die Beitragssteigerung falsch ermittelt. Dies wurde korrigiert. |
| 7. | In den Auswertungen zum "Liquiden Vermögen" wurden die Konten, Spar-, Termineinlagen und Geldmarktfonds in der Assetklasse "Geldwerte" zusammengefasst. |
| 8. | Sofern eine aus dem Dateisystem geladene Planung per "Speichern unter..." gesichert werden soll, so wird statt des voreingestellten Pläne-Verzeichnisses das Verzeichnis vorausgewählt, aus dem das geöffnete Dokument stammt. |
| Kundenverwaltung (FPM) - 2026-01 | |
| 1. | Die Übersicht der Kampagnenteilnehmer wurde erweitert, um optional die Spalte "Bundesland" darzustellen. |
| 2. | Unter Extras > Optionen > Voreinstellung wurde als Standardland fälschlicherweise immer "Deutschland" angezeigt, auch wenn etwas abweichendes erfasst ist. Dieses Darstellungsproblem wurde bereinigt. |
| 3. | Im Erfassungsdialog eines E-Mail-Postfaches wurde bei der Signatur eine Schaltfläche ergänzt, um die Signatur zu leeren. Dadurch kann man bei einer fehlerhaften Situation die Eingabe sauber starten. |
| 4. | In der Übersicht der Versicherungsschäden wird in der Suche auch die Langform der Firmenbezeichnung berücksichtigt. |
| 5. | In der E-Mailübersicht wurden die Icons modernisiert und für "gesendete" E-Mails ein abweichendes Abbild umgesetzt. Sofern man eingehende und gesendete Nachrichten in einer Liste darstellt, kann man die Richtigung anhand des Icons nachvollziehen. |
