zurück zum Download-Bereich

Erweiterungen und Korrekturen

Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)

Finanz- und Nachfolgeplanung - 2020-04
1. Für die Vorgänge der Unternehmensbeteiligungen wurden für den Todesfall die Liste der qualifizierten Nachfolger erweitert. Nun sind alle im Stammbaum erfassten Personen auswählbar.
2. In den Vorgängen der "Betrieblichen Altersvorsorge" war es möglich, "Beide Personen" oder Kinder als versicherte Person einzusetzen. Diese Möglichkeit wurde entfernt.
3. Die Berechnung der Kürzung der Witwenrente wurde detailierter gestaltet. Liegt die erste gekürzte Rente (4. Auszahlung) im ersten Halbjahr, so wurde für die Kürzung auf das Einkommen 1 Jahr vor dem Vorjahr Bezug genommen. Besteht im Vorjahr kein Einkommen, wird nun im ersten Jahr das gleiche Jahr als Bemessungsgrundlage herangezogen. (SGB IV §18b Abs.2 - 3)
4. Der Vorgang "Gesetzliche Rente" wurde um die Möglichkeit erweitert, dass im Szenario "Worst Case" die Rente nur optional angepasst wird.
5. Im Steuerrecht Deutschland wurden die gesetzlichen Änderungen zur Berechnung des Solidaritätszuschlages für die Jahre ab 2021 umgesetzt.
6. Die Übersichtsliste der Empfehlungen wurde initial immer mit einem Scrollbalken dargestellt und eine Anpassung der Spaltenbreite wurde mit der nächsten Empfehlungs-Änderung verworfen. Dies wurde bereinigt.
7. Es wurde die Übersicht der Vorgänge überarbeitet, es wird nun über ein Icon angezeigt, ob der jeweilige Vorgang dem Kunden, Partner oder beiden zugeordnet ist. Ausserdem werden Anpassungen an den Spaltenbreiten beibehalten.
8. Zur besseren Kompatibilität zum Financial Lighthouse wurden die Verknüpfungen angepasst. In manchen Fällen konnte es z. B. dazu kommen, dass Darlehen nicht mehr der Immobilie zugeordnet werden konnten.
9. Für die Empfehlungen wurde eine Möglichkeit geschaffen, auf Geldwerte eine einmalige Sonderzahlung (Einzahlung oder Entnahme) zu buchen, So muss zur Finanzierung einer Investition nicht direkt das ganze Konto gekündigt werden.
10. Es wurde ein neues Risikoszenario ergänzt "Geänderter Ruhestand". Somit kann nun die Auswirkung visualisiert werden, welche Änderungen sich ergeben, wenn der Ruhestand des Kunden und, bzw oder des Partners zeitlich angepasst werden. Die Altersvorsorgeprodukte bieten dazu entsprechend Modifikatoren.
11. Für den Vorgang "Wertpapier" wurde eine Sparfunktion geschaffen. So lassen sich beispielsweise auch Fondssparpläne abbilden, ohne den Vorgang "Vermögensverwaltung" zu nutzen.
12. Für das Steuerrecht Deutschland wurde das "Zweite Familienentlastungsgesetz" eingepflegt. Damit wurden die Höhe des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages ab 2021 angepasst.
13. Für Kinder, die nur von einem Elternteil abstammen, kann man festlegen, wie der Kinderfreibetrag zu dem anderen Elternteil verteilt wird. Diese Option zeigte nur dann die richtigen Parameter an, nachdem die Abstammung angepasst wurde. Nachträglich konnte dies nur umständlich geändert werden. Das wurde angepasst.
14. Für die Steuerechte Deutschland und Österreich wurden die angepassten Steuerformeln eingepflegt.
15. In sehr seltenen Fällen konnte es dazu kommen , dass in der Vorgangsübersicht vereinzelte Vorgänge nicht aufgeführt wurden, wenn die Filter und Ansichten in manchen Konstellationen gewechselt wurden. Dies wurde angepasst.
16. Der Vorgang "Vermögensverwaltung" zeigte im Datenblatt, als auch im Berechnungsdialog, sofern Beginn oder Ende nicht bekannt waren, auch 1 Jahr vor, bzw nach dem Auswertezeitraum an. Dies wurde angepasst.
Kundenverwaltung (FPM) - 2020-04
1. In der Provisionsauswertung ist jetzt ein Scrollbalken sichtbar, wenn nicht alle Filterelemente dargestellt werden können.
2. Die Erfassung von Empfehlungen und die Angabe der Empfehlungslisten wurde überarbeitet und vereinfacht.
3. Werden benutzerdefinierte Personenfelder im Merkmalsfilter mit aufgenommen, so werden sie jetzt auch korrekt angezeigt, wenn die Bezeichnung ein &-Zeichen enthält.
4. Für eine bessere Übersicht wird die Breite einer Auswahlbox beim Ausklappen an die Breite des Inhaltes angepasst. So können zum Beispiel bei der Auswahl eines Ordners in der E-Mail-Übersicht auch Unterordner einfacher identifiziert werden.
5. Wenn in der Kundenakte versucht wird in den Beziehungen den Stammbaum anzuzeigen und kein Kontakt ausgewählt wurde, erscheint jetzt die Meldung "Es wurde kein Kontakt selektiert".
6. In den Aufgaben wurde die neue Übersicht "Aufgabenplanung" geschaffen, in der nicht nur die eigenen Aufgaben, sondern auch die für das Team oder alle Mitarbeiter aufgelistet werden. In einer geteilten Ansicht werden dabei die Aufgaben die aktuell in Bearbeitung sind den noch offenen Aufgaben gegenübergestellt. Somit wird erkennbar welcher Mitarbeiter aktuell noch Kapazitäten frei hat und welche dringenden Aufgaben noch verteilt werden müssen. Die Aufgabenplanung bietet einen guten Überblick, um die anstehenden Aufgaben im Team effizient lösen zu können.
7. Wenn im FPM noch keine Firma erfasst wurde konnte auch keine Briefvorlage ausgewählt werden. Dieses Problem wurde behoben.
8. Wenn eine Aufgabe, die zu einer E-Mail erstellt wurde, gelöscht wird, ist die Aufgabe wieder auf den Status unbearbeitet zurückgesetzt und orange markiert.
9. Die Einzel- und Gesamtauswertung der Beteiligungen wurde um eine Unternehmensauswertung erweitert, die die wesentlichen Informationen zu Unternehmensbeteiligungen der Kunden beinhaltet.
10. Für das Reporting ist jetzt einstellbar, ob in den Vermögensauswertungen eine Spalte mit den Renditen ausgewiesen wird. Des Weiteren kann das Makro Rendite benutzt werden, um für einzelne Assets Renditewerte auszuweisen.
11. Der Kontaktfilter in der Zahlungsübersicht der Buchhaltung liefert jetzt immer die richtigen Einträge.
12. Wenn eine Synchronisation von Kontakten, Terminen oder Aufgaben mit Outlook durchgeführt werden soll, muss der Benutzer in mindestens einem der Bereiche Leserechte besitzen. Bei Leserechten ist nur eine Übertragung von Daten aus dem FPM nach Outlook möglich.
13. Beim Erstellen einer Mail können jetzt HTML-Vorlagen direkt geladen werden, um Formatierungen mit zu übernehmen. Eingebettete Bilder müssen sich im selben Verzeichnis, wie das HTML-Dokument befinden, wenn sie über relative Pfade eingebunden sind.
14. Wenn ein Mitarbeiter auf den Anmeldestatus "Deaktiviert" gesetzt wird, werden an diesen Mitarbeiter nicht mehr internen E-Mail-Benachrichtigungen bei Statusveränderungen in einer Aufgabe versendet.